“如何全面、深刻理解防水行业已进入至暗时刻的论断？”“防水行业内卷的根源是什么？”

近日，第二十五届全国防水技术交流大会在海南省三亚市召开，大隐于水第三次受邀做大会专题演讲，重点对以上两个问题发表了自己的看法。

大隐本次演讲的题目为《防水行业至暗时刻的思考》，以下为主要内容。

如何深刻、全面理解防水行业至暗时刻？

中国经济已进入多个经济周期低谷叠加期，防水行业无可阻挡地进入近三十年来的至暗时刻，这一点已成为群众们的共识。

如何深刻、全面理解“至暗时刻”的前因后果和内涵，对于我们认清当前形势，制订得当的战略，升级经营能力，是相当有必要的。

大隐以为，深刻、全面理解“至暗时刻”，有六个方面是不可忽略的。

其一，地产问题衍生出的三大死结，短时间内难以解开。

有一种说法，认为地产债务问题的自挤脓包，是为了应对美元加息。不管真实的出发点如何“理想丰满”和“高瞻远瞩”，但地产硬着陆事实上衍生出三大死结：上下游遭受剃头式打击，哀鸿遍野；土地财政被釜底抽薪，地方基建陷入停滞，地方债务危如累卵；居民消费信心遭受空前重挫，修复和重振难度超乎想象。

面对这三大死结，对于长期依赖地产大粮仓的防水行业而言，要做好战略腾挪工作。

其二，凯恩斯主义困扰全球经济。

福利凯恩斯主义、金融凯恩斯主义、政府投资凯恩斯主义，绝大部分世界主要经济体都在凯恩斯主义下走向泥淖。

截至今年3月底，中国广义货币供应量（M2）达到了42.1万亿美元，超过了美国和欧盟货币供应的总和，且M2与GDP之比接近250%，全球范围罕见。我们所创造的经济发展奇迹，本质上还是属于凯恩斯主义范畴。

根据相关数据，目前全国地方债务余额已超过110万亿人民币（包括城投债在内）。2023年全国地方发行再融资债券46803亿元，同比增长79%，这说明在后土地财政时代，地方政府主要靠再融资债券在“续命”。

最近，通过发行长期或者超长期国债来化解地方债务危机的说法，开始甚嚣尘上。但在大隐看来，这只是缓释型“芬必得”，它是有限度的，并非灵丹妙药。

大隐的建议，幻想可以有，但不能孤注一掷。

其三，人口红利模式亮起红灯。

2023年我国人口出生总人数为902万人，这个数字意味着什么？

从人口基数和社会发展程度两个维度来看，2023年的人口出生数量，要远低于尚处于抗日战争的1944年和处于饥荒困境的1961年图片

如果连人口红利都不能倚靠了，决策者们的思路不得不要做相应的调整和转变。我们呢？

其四，脱钩断链3.0即将到来。

当地时间12月17日，美国总统选举进入决战的选举人团投票阶段。无论是拜登连任，还是特朗普回马金枪，脱钩断链3.0都将上演。韬光养晦已没有可能，勒紧裤腰带成为常态。

其五，登上“新殖民主义”的菜单。

经济问题专家卢麒元认为，俄乌战争只会有两种结果，一种是俄罗斯按下核按钮；另一种是乌克兰战败被肢解。

最近，美国国务卿布林肯说了一句非常露骨且有深意的话：“在国际体系中，如果你不能坐在餐桌上，那么你就将出现在菜单上。”

俄乌战争本质上属于“新殖民主义”的代理人战争，不管战争如何收场，有一点是肯定的——各方都将付出难以承受的代价，包括我们。

其六，人工智能时代脚步声急。

2024年，OpenAI相继推出了ChatGPT最新版本和Sora，预示着人工智能时代距离我们又近了一步。

对于防水行业而言，在短视频和直播热潮中事实上沦为了看客，在即将到来（10年内）的AI时代，我们还会继续被边缘化吗？

综上所述，对于“至暗时刻”，我们要多维度去理解，要做好长期艰苦奋斗的准备。至于那些危机，何尝不是机会？至于那些有限的机会，如果我们无视，它必将带来另一场危机。

内卷产生的根源

在行业至暗时刻，我们起码面临三大痛点——

市场缩水+产能过剩，呈现百业凋零之势；零和博弈+盈利见底，行业极度内卷；战略迷失+江郎才尽，众生束手无策。

第二个和第三个痛点，我们是有机会去解决的。由于发言时间限制，大隐重点谈谈第二个痛点，分析一下行业内卷产生的根源。

大隐以为，行业内卷的根源起码有以下五个原因。

第一：产能严重过剩，需求大幅下降。

凯恩斯主义之下，所有低门槛且曾经有利可图的行业都是如此。如果需求和供给的实质内容不变的情况下话，内卷势必成为必然，唯有“卷王”才能活得更久。

第二：产品/服务的低水平同质化。

注意，大隐用了“低水平”同质化这个定语。“低水平”指的是距离世界领先水平，距离消费者的需求，差得很远。

低水平同质化基于两点：忽略消费者需求和体验；创造价值的能力孱弱。我们往往只满足于“符合国标”，满足于“打败竞争对手”。

任正非听某日本代表团吹嘘，说中国人在日本扫货和网购，五年累计达到3万亿美元，他非常愤怒，认为这是中国企业界的耻辱。做企业就是“磨好豆腐给最亲的人吃”，“所有的价值观、文化和实力，最终都要体现在你的产品和服务上，否则就是话术和废话！”

想想“磨好豆腐给最亲的人吃”这句话，扪心自问一下，有哪家公司的防水材料和服务，真正对得起天地良心？

“内卷”本质上是对低水平同质化的惩罚和警示，“内卷”就是因果。

第三，内卷是灰暗人性的折射。

中国政法大学刑法学研究所所长罗翔教授有一句网络名言：“还有什么比人更坏吗？我们经常骂人说猪狗不如，我认为这是对猪和狗的侮辱……”

大隐更认同荀子的“性恶论”，人性的自私、贪婪，注定人类社会无法摆脱“熵增定律”的宿命，不择手段、无视秩序，如果成本不高，必然成为大部分人的选择。

如果没有法律法规的健全、执法部门的恪尽职守和强制手段的震慑，“内卷”乱象大致是无法遏制的。

第四，关键性市场资源稀缺。

在非常时期，优质市场资源凸显出其稀缺性和决定性。

绝大部分企业在资金、人才、技术、渠道和大客户等市场关键资源的再造和整合上，几乎难有作为，在“马太效应”下，迟早走向资源枯竭。

就拿人才话题来说，美国麦肯锡公司有一项调查显示，最优秀员工的绩效比普通员工平均高600%。大隐曾经跟某上市公司营销副总裁交流，他介绍该公司营销团队人均成单率为7.5%。

这两个数据说明了什么？

大隐认为至少说明两点：优秀营销人才的能效是惊人的；即便是龙头型上市企业（营销人才相对更优秀），依然有无限的能效挖掘空间。

如果你公司的营销团队不足够优秀（事实上，大部分企业只能引入一些三流的人），在竞争层面上的同质化也就无法避免了。

反过来，如果你能够在营销人才的培养上寻求到突破，有办法将更高比例的三流人才打造成一流战士，将人均成单率提高到比7.5%更高的水平，比如说15%，那么者对企业的改变，将是天翻地覆的。

这样的企业，仅凭借这一个点上的突破，即便是基于同质化的产品/服务和战略，都足以在内卷中获得优胜。

而这项工作，正是大隐于水这些年致力研究的方向。

我们打造了一个“营销人才蝶变计划”的系统训练课程，致力于推动三流人才蝶变为一流战士，成为中国营销实战领导课程。

这个课程与众不同之处在于四点：重塑认知（认知是决定性的）；升级算法（非对称竞争思维，升维打击，道术合璧）；训战一体（TECE循环，超越实战）；知行合一（知而不行为不知，坚持知行合一循环）。

“营销人才蝶变计划”包含20课时，两天两晚，近期将开班，有兴趣的群众可以联系我们。

资金、技术、渠道和大客户等稀缺市场资源领域，思路也是一样的，从三流到一流的空间很大，取决于你有没有足够的认知和正确的行动。

第五，认知上的禁锢。

从某种意义上讲，“认知上的禁锢”是内卷最本质的根源。

杰克·韦尔奇说过一句让人回味无穷的话——“你知道了，但只有我做到了！”

任泽平在其《实战经济学》中引用了一句话——“我明白所有道理，但仍然过不好一生。”

以上两句话，深刻映射出我们在认知上普遍存在着深重的误区，其不自知。

就经营而言，比如说我们如何看待需求？（我们起码要深刻了解和领悟定位理论，要洞察市场需求）如何看待人力资源？（人才是培养出来的吗？）如何理解核心竞争力？（别人认识不到或者不够深刻，别人做不到，且有利于竞争的，就是核心竞争力，不要形而上学）如何看待直播？（我们是没有时间吗？还是没有新的能力？）如何看待以往的成功？（包括经销商的成功，凡属不能复制的，都是伪经验）如何看待当下和趋势？（机会更喜欢化身为挑战和风险，我们的洞察力和认知够吗？），等等。

认知上的同质化，注定了内卷与你如影随形。